青春的泥沼 发布于 2019-12-03 10:37:39
说一下今年我判断错了的两个逻辑:
1、我判断出来医药里面的仿制药不行,医保压力大,肯定仿制药受压制,创新药和医疗服务值得关注,但是看错了一个细分医药领域的逻辑——核药物。
核药物看好的逻辑是这样的,我判断出来人口老龄化以后,患癌症等等人会更多,需要放疗化疗的人会多,肯定是增长的,但是我判断需求增长,医保医药费用也会增加,政府必然调控,同时中长期来看副作用可能更小的靶向药物可能也会受欢迎,放疗化疗会受冲击。
当然我主要还是担心医保局压价。
但是后来我想明白了:核药物也是地域性垄断的。
核药物因为特殊性,需要核药房的作为支撑,一旦需要放疗化疗,很多人需要去大中型城市治疗。大中型城市的核药房是紧缺的,也是事实上垄断的一个业务。
核药物标的也不多,目前应该是两个$东诚药业(SZ002675)$ $中国同辐(01763)$ 。
2、周期股
周期 (
点击阅读全文 )
→
免费下载App,立即成为ETF达人