"颠覆"财富管理老模式！这家海外巨头有了新打法，国内券商也出手了

中国基金报记者 张莉

当国内的券商们还在担忧“传统经纪走向终结”，决定财富管理转型的关键因素的投顾群体尚未成熟等问题时，掌握万亿资产的海外基金巨头却在投资顾问服务中总结出了一套全新的打法。

日前，全球对冲基金巨头公司先锋领航集团（Vanguard）全新制定一个新的投顾评价体系，并强调除了传统的投资组合建议，投资顾问们可以在财务规划和情感连接两大维度中发挥价值，而这也同样为投资者的财务规划和投资带来显著的价值。

这种全新的评价和扩展定义，和当前市场对投资顾问“荐股”和“销售产品”的形象并不相同。而实际上，在摸索投顾多元化价值背后，这家外资机构更是以低价杀入智能投顾业务，意图颠覆传统的卖方投顾模式。
投顾价值全面升级新增“情感连接”维度

投资顾问能力越来越成为拉开券商竞争实力的“核心要素”，但对于国 ( 点击阅读全文 )

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