电子通信计算机，信息技术三巨头来了！

如果有人问我，2019年下半年看好哪个行业，结合现在的“最炫科技风”，那必须是电子、通信and计算机！照例先上一波行业涨幅图：图片以及全球sell out（GFK数据）的出货量数据均好于预期，显示智能手机的需求正在持续回暖；4、中美、日韩之间的贸易战正在反复，加速了国内供应链的国产化进程；5、从中报看，电子目前主要是结构性机会，即通信pcb、部分IC设计和部分消费电子表现较好。而偏周期的LED、面板、被动元件还在下行区间，估计明年将进入上行周期，因此预计电子整体盈利能力仍将逐步改善。当前估值：电子行业TTM估值为40倍市盈率（申万电子，20190916），处于历史区间的中间偏上位置。政策支持：国内5G牌照已于年中正式发放，较年初预期提前了4-5个月，有望带动通信和电子等硬件订单放量。同时，贸易战加深对信息安全和自主可控的内在需求，国产替代与非A化的趋势将溢出到部分企事业单位，国产操作系统与 ( 点击阅读全文 )

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