消费电子，下一个猪肉板块？

（一）

连续两周市场大跌后，本周迎来了回暖。尽管本周利空不断，市场展现出较强的韧性。指数方面纷纷收阳，特别是创业板指走势很强。留心每周指数表现的人似乎已经发现了，创业板走强已经不是一周两周。我统计了近10周两个指数的表现，创业板指竟然跑赢了9周。


日拱一卒，两个月的时间创业板指累计跑赢上证指数10个百分点。延续如此长时间的资金流向的偏好，自2016年9月之后便再也没出现过。上周的文中重点讨论了PPI转负的重大意义，过去7年时间风格的切换与这一指标息息相关，一定要引起注意。

板块方面的表现也在强化人们的认识。本周电子、计算机、通信板块依然傲立榜单，其中电子板块近几周表现尤为突出。核心的逻辑来自于5G进程的加速，投资者三手准备：
一手是5G基站建设中的投资加速，PCB板块中报业绩喜人，全市场罕见的景气板块，而且此时还未开始真正兑现5G基站 ( 点击阅读全文 )

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