一个基金组合构建的思路分享
露坠玄天 发布于 2019-08-14 11:27:53
近期与很多朋友在聊基金组合构建与配置的过程中发现一个现象，那就是大家都喜欢用简单的结果性指标如收益率、Sharp、回撤、年化回报率去进行基金组合合理性的判断标准。其实这是表面上的，如果想要去了解或者是构建一个基金组合，就应该深入思考组合品种的投资逻辑和构建细节。接下来就分享一下本人构建泽霖基金组合的思路。一、明确基金组合投资目标和适用人群如果以风险平价策略构建组合，那么应该在不同类别资产中配置相应的权重使得各类资产风险贡献度达到一致。从目前市场上的统计结果来看，当前沪深300的波动率大约为中债总全价指数波动率11-12倍左右，那么理论上来说相对稳定的组合比例应大约为股票（股票型基金和偏股混合型基金）：债券（债券型基金）=8:92。经过市场验证，整体走势几乎等同于纯债指数走势。作为相对积极风格的主动管理基金组合，为了获取相对可观的权益类市场收益，同时减缓权益类市场大幅波动造成的组合风 ( 点击阅读全文 )
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如何构建“核心50资产”基金组合？
相信大家也经常会看到一些看上去漂亮、高大上的投资建议，比如像这篇文章的标题《如何寻找长期确定性品种，以应对短期的不确定性？》。立意虽然没错，但是如果只是说些套路化的建议那谁都会。比如像这样的建议：“大盘超跌的...
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我的基金组合构建思路之行业配置
经常有朋友问我：零城，基建行业你怎么看？新能源车行业能不能买？白酒是不是该卖了？怎么看今年的周期板块？说实话，大部分时候我都回答——-不知道.... 这样的回答很惭愧、很丢人，尤其是在星球回答的时候，会给别人...
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我的基金组合构建思路之风格轮动
我在之前的文章里有过断断续续的介绍我的风格轮动方法，今天向大家详细的汇报：风格轮动，即利用基金经理或smart beta指数的风格去构建组合，并根据市场情况做适当的轮动调整，用风格择时代替仓位择时。 众所周知...
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“货币+”基金组合，只适合理财小白
在支付宝余额宝页面，最下方的稳健理财推荐，“货币+”基金组合悄然上线。首批上线了易方达余额佳、华夏货币增强、建信货币增强等4个基金组合。其实前期支付宝就搞了内部测试，小范围开放了这些基金组合的购买权限，类似于...
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现金管理工具：稳健的高收益债券基金组合
本月，美国的标普500指数和纳斯达克指数再创历史新高，沪深市场的以白马公司为代表的央视50指数快创历史新高，距离不到5%。上涨的都是预期好的指数，下跌的都是预期差的指数。如前些年的小盘上涨，大盘蓝筹不上涨，都...
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中证医疗指数投资价值分析
公众号 ：二师父定投（ID : ershifudt88） 自从2018年长生生物事件，二师父就介绍了医药指数基金的三驾马车，医药100，全指医药，中证医药。2018年介绍的重点关注医药行业《疫苗造假引众怒，医...
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中证医疗指数定投分析
受大带量采购、辅助用药目录出台以及医保目录调整影响，医疗行业业绩增速整体承压。同时，其子行业分化加剧，医疗器械、医疗服务等领域仍保持高景气态势。中证医疗指数细分行业以上述两类为主，因而其发展态势向好，投资价值...
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【布局医疗黄金时代】A股唯一医疗ETF（512170）热问快答 3.0版
目录医疗行业篇1. 什么是医疗行业？和医药生物有什么区别？2. 目前医疗行业或医疗股的投资价值怎样？3. 医疗股有哪些突出特性? 产品篇1. 医疗ETF跟踪的指数是什么？2. ...
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旗帜鲜明地反对配置主动型医疗基金
主动医疗基金的爆发今年的医疗板块可是凶残无比，不过跟这相比，相关的医疗类主动型基金表现要比普通指数基金更夸张。这是今年部分表现突出的主动型医疗基金，他们整体都大幅跑赢了对应的中证医疗指数。其中中欧医疗健康混合...
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ETF量化跨界研究：华宝中证医疗ETF投资价值分析
点击上方“辰奥临君” ，关注我们摘要医疗服务与医疗器械行业迎来行业高速发展期，持续高景气的优质赛道为投资者提供良好的回报：消费性医疗服务在政府鼓励社会办医的背景下民营医院虽然数量上升，但服务量仍然低于公立医院...
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医药板块爆发 国内唯一医疗ETF单日大涨2.4%连创新高
11月4日，受“治疗阿尔茨海默病原创新药获批上市”这一利好消息的刺激，相关概念股集体大涨，并直接带动医药医疗板块走高。如此行情下，A股首只也是目前唯一一只医疗主题ETF——华宝中证医疗ETF，场内简称“医疗E...
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医药指数基金哪只强？
消费和医药，这两个行业长期受到资金的追捧，也是孕育大牛股的主要两个行业。而近年来对于医药行业的震动冲击，莫过于“4+7带量采购”了。这个政策在去年推出公布之时，对医药行业的利空影响是显而易见的，各个医药指数普...
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【4月24日】中证医疗指数一览
在行动派的均线定投参考表中，目前有两个指数处于红色可以止盈区域。前几天行动派介绍了其中一个指数——$中证生科(CSI930743)$，今天来介绍另一个指数——$中证医疗(SZ399989)$。先看一下官方对于...
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四季度首只规模翻倍ETF诞生！医疗ETF大涨2.8%创新高
中国投资成绩出色的ETF实盘指导财富公号：ETF报（ etfbao ）. 利用市场估值与投资者情绪变化，对ETF指数长期持有，低买高卖，做多中国，这是最适合懒人小白的财富自由之路。第三轮：定投ETF十年十倍计...
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构建基金组合的几种思路
基金其实就是投资标的组合，股票基金主要是股票组合，债券基金主要就是债券组合，混合基金那就是股票组合+债券组合，还有货币基金是货币市场上的产品组合。 基金一个好处就是，专人打理。相比于普通人，基金管理人在某一...
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业内首只医疗ETF正式上市，填补市场空白
6月17日，国内首只医疗ETF——华宝中证医疗ETF正式在上交所挂牌上市交易，场内简称“医疗ETF”，代码为512170，填补了国内医疗ETF的空白。国内首只医疗ETF正式上市5月20日，华宝中证医疗ETF经...
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对中欧医疗健康混合基金的全面测评
今日主要对本人目前在正在投资的中欧医疗健康混合基金作个测评，该基金本人已投资一年半，经历过去年长生生物事件和医药带量采购的利空影响而发生行业性大跌，也经历过今年行情转暖该基金净值不断创新高的经历，因此今日通过...
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增加避险资产配置 寻求最优收益风险比
从基金投资层面来讲，个人投资者在精选基金投资的同时，管理风险应遵循“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”的原则，注重多元资产分散化配置。总体来讲，构建基金组合是寻求风险与回报之间的平衡，而资产配置是构建组合的重要环节...
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如何挑选指数基金？
上篇文章以对话的形式讲述了什么是指数基金、国内A股市场主要有哪些指数基金、指数基金的优点和风险等。接上篇内容，今天就来讲讲怎么挑选指数基金。上篇文章还没看的宝宝，可以点下面链接。零基础入门篇 - 打败巴菲特的...
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公募基金8月榜单
8月份的股市行情呈现出”V”型走势，上证综指在经历月初的下跌至2733.92点后，逐渐回升，之后在2880点上下反复震荡。接下来，基查查来为您梳理一下8月各类型基金业绩排行。1股票型基金业绩前10排行在基查查...
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又一公募跟进 下调ETF费率
本月，继华泰柏瑞基金下调开放式交易型指数基金（ETF）产品的费率后，又有一家公募基金跟进。嘉实基金宣布将旗下嘉实中证500ETF及其联接基金的基本费率下调至0.2%，这也是目前ETF产品的最低费率水平。除低费...
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四季度以来首只规模翻倍ETF诞生
本报记者 任威 夏欣 上海报道11月19日，在A股大盘强势表现的带动下，各大板块均有不俗的表现，其中医药医疗板块的表现尤为亮眼。行情催化下，A股首只也是目前唯一一只医疗主题ETF——华宝中证医疗ETF，场内简...
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【行业资讯】增加避险资产配置 寻求最优收益风险比
从基金投资层面来讲，个人投资者在精选基金投资的同时，管理风险应遵循“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”的原则，注重多元资产分散化配置。总体来讲，构建基金组合是寻求风险与回报之间的平衡，而资产配置是构建组合的重要环节...
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绩优基金8月榜单
还没关注？伸出手指戳上面蓝色字，点击“关注公众号”。基民朋友们，8月结束基查查准时为大家奉上绩优基金榜单啦~~8月份的股市行情呈现出”V”型走势，上证综指在经历月初的下跌至2733.92点后，逐渐回升，之后在...
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6年大赚120%的网红基金经理，定投了别人家的基金……
导读：在基金圈里，有这么一位网红基金经理，他的业绩贼亮眼，6年大赚120%；他也拥有很多粉丝，在社交平台和大伙儿打成一片；为人还诙谐幽默，谈吐风趣。可惜的是，他告别了公募基金圈，转身去开书店了。开书店之余呢，...
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科创板的好赛道-医疗器械
【科创新天地】第三期 | “论剑”（64）充分博弈后科创板行情出现分化科创新天地第二期，我们提及到科创板股票近期普遍出现大跌的走势，平均跌幅44%（截至9月底），以晶晨股份为首的5家公司，跌幅超过50%。在下...
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业内首只医疗ETF正式上市
“基情播报”由《大众证券报》倾力打造。每日推送最实用的基金新闻和财经资讯，让投资变得更加容易。赶紧关注，轻松赚钱！6月17日，国内首只医疗ETF——华宝中证医疗ETF正式在上交所挂牌上市交易，场内简称“医疗...
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指数也要分散投资，如何建立一个指数基金组合
中国投资成绩出色的ETF实盘指导财富号：利用市场估值与投资者情绪变化，对ETF指数长期持有，低买高卖，这是最适合懒人小白的财富自由之路。“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”相信这句投资名言大家都听出老茧了，肯定也深...
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一文详解如何建立基金组合
一文详解如何建立基金组合单只基金风险较大，建立基金组合可以有效降低风险、提高收益、减少回撤、跟上行情，好的基金组合$绿巨人(CSI1002)$ 可以长期跑赢大盘，甚至可以长期排进混合基金的前30%。但是基金...
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