香港中小盘，主动还是被动？

目前市场上明确投资香港中小盘的主动基金有两只，一个是富国中国中小盘（100061），一个是工银瑞信香港中小盘（002379），被动基金我们考察华宝香港中小（501021），跟踪标普香港上市中国中小盘精选指数。

工银瑞信香港中小盘成立规模2.4亿，目前规模7200余万。富国中国中小盘成立较早，规模一直较大，张峰业绩有口碑，是国内主动型香港中小盘的旗舰。华宝香港中小是全市场第一只香港中小盘指数基金，规模也是同类最大，可以作为被动型香港中小盘基金的代表。
富国中小盘是混合型基金，股票持仓不低于60%，工银为股票型，华宝为指数基金，仓位要求松紧有别。主动基金的股票仓位比指数型又更灵活的空间，理论上应该更有利。
华宝香港中小成立时间在三只产品中最晚，考虑到建仓期，我们从2016年9月1日起计算和比较净值增长。三年累计收益来看，工银明显落后，华宝香港中小累计超额4.5 ( 点击阅读全文 )

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