钱小语 发布于 2022-07-14 21:26:32
新能源板块看似相差甚远,其实都是围绕能源革命进行的,所有光伏、风电、氢能的发展最终都要应用、服务于世界的发展。
年初我强调,今年要着重解决新能源发展中的问题,例如绿电的消纳、储能安全(温控)、电池的续航等方面。因为当新能源发展顺利,这些板块会产生联动效应。
同样的,今年上半年光伏市场持续火热,自然对于储能的需求也持续增长,甚至出现了供不应求的局面。这也就解释了为什么储能板块在6月底和7月中旬两次掀起涨停潮。
其中的逻辑和后续是否仍具备投资价值可以从A股市场非常重要的几个特点来解释。
一、供求关系
举两个例子,
1.抢锂大战。去年中国新能源汽车市场增长率超过160%,今年1~5月增长率仍然超过了110%。同时纯电动汽车续航里程在不断增加,背后是电池容量的增加,也就意味着电池原材料的需求更大。这些原因共同作用下导致动力电池企业对上游锂矿的需求迅速增加 (
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