再谈闻泰科技：为什么说他是家纯正的车规级半导体世界级企业
为自由而思考 发布于 2022-07-03 08:48:56
先说结论吧，为啥闻泰科技当前是一家纯正的半导体公司，而不是传统认知里的odm企业，因为净利润基本都是半导体贡献的【138亿营收，26亿净利润贡献】，odm和光学模组净利润贡献极小，我直接给他当前估值为0
图一：公司2021年整体营收利润图
图二：公司半导体业务营收利润
下面再展开看公司具体基本面
首先，车规级半导体是一个壁垒非常高的半导体子行业，见下
其次，车规级芯片充分受益于汽车新能源化和电子化趋势，仅以汽车控制芯片mcu为例，使用量倍增
再次，安世半导体已是全球top6玩家，中国第一大
还有，闻泰科技业务大概分为三大块：半导体（其中汽车占比近半，工业占比两成多）、odm（当前以消费电子为主，正在向汽车电子转型，比如近期理想l9的车内大屏娱乐系统总成）、光学模组（当前主要给苹果手机供货，未来会像汽车摄像 ( 点击阅读全文 )
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