掘金7月

上半年收工了，让往事都随风，也不想总结太多了。花点精力看下半年吧，其实最近的市场还是容易理解，光伏和汽车4月反弹最强劲，6月底加速后，最近开始盘整了，光伏高位震荡，汽车有点掉队（业绩拉跨）。最近旅游房地产在光伏汽车盘整的时候开始登上舞台，主要是短期政策的刺激影响的，这不周五旅游直接被核按钮了，房地产有政策刺激，但是银地保是一个尿壶，你想买银行吗，你不想买银行那么也不要碰房地产，虽然保利好像要新高了，但是我不感冒。
看看最近有点意思的东西，台积Dian，1月到现在已经腰斩了，据说是大厂砍单，但是看看我们国家的中芯国Ji，却走势平稳。很难理解？同样是半导体代工一个还是全球老大，一个是老二也算不上，但是走势却有差异。何解？台积是因为戴维斯双杀了，杀估值+杀业绩，为啥杀估值，因为老美在加息在收流动性，再叠加大厂砍单，两者都杀掉了。那么看国内的消费电子，半导体呢，他们也一样杀业绩，毕竟 ( 点击阅读全文 )

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