科创盘前速递：面板价格不破不立？

一、机构观点
【天风证券：年初至今国产设备中标数接近上年总量】
扩产周期+国产替代，半导体设备材料板块成长逻辑始终明确。芯片短缺加速了产能扩张速度，根据SEMI预计，未来两年全球设备销售额增长趋势明确，国产替代大趋势下，A股半导体设备材料具备高成长潜力。近半年以来，全球主力晶圆代工厂和IDM公布了新一轮扩产计划。缺芯大环境下，为满足市场需求，各晶圆代工厂加大扩产力度，资本支出随之增加。目前，台积电、联电、格芯、中芯国际、世界先进、力积电这几家主要晶圆代工厂2022年资本支出合计达548~588亿美元。扩产周期上行，上游设备材料最先受益。
年初至5月我国半导体设备中标数已接近上年总量。全球芯片平均交货周期仍维持高位，达到创纪录的27.1周（约6.3个月），工业、汽车类芯片仍然坚挺。我们坚定看好半导体全年的结构性行情，看好国产替代穿越周期。
（
【华安证券 ( 点击阅读全文 )

→ 免费下载App，立即成为ETF达人