分久必合，合久必分，赛道股王者归来？

市场情绪好转后，先手新能源汽车(比亚迪，中矿资源)和光伏(爱旭股份，禾迈股份)开路，市场板块赚钱效应有了以后。下一步应该是轮动到低位赛道股，新能源板块短期已经有了一定的阶段涨幅，一部分资金估计会产生分歧，出来的机构资金估计会去轮动到还在低位的赛道股，就像cxo(昭衍新药，康龙化成，药明康德，博腾股份)，白酒(贵州茅台，泸州老窖)。包括港股互联网和药明生物，为代表的港股赛道股也可能存在大机会。
之所以标题是“分久必合，合久必分”，这波赛道股的调整的主要原因，应该还是赛道股机构持仓比例太高，市场一旦转冷，机构就开始按趋势减仓。经过了较长时间大幅度的机构去仓位，现在市场市场回暖，主要驱动市场上涨的因素，从基本面上是国内宏观经济筑底，而从资金面上，最主要的就是机构补仓位。中长期来看，赛道股还是具有较高的成长性，而且机构对于这些标的有“肌肉记忆”，所以比起来挖掘新标的，很多机构直接选择 ( 点击阅读全文 )

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