惊喜！（20210812复盘）

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市场分析：
昨晚的M2数据，比悲观更悲观，但是晚上又来了个大好消息，美国的CPI增速和上月持平，并没有扩大。所以今天的状况比预期还是好了一点的。否则新能源半导体今天也不会只跌这么点。
目前M1和M2的剪刀差在不停的扩大，M1大家可以理解为现在的消费能力，M2大家可以理解为潜在的消费能力，M2同时也包含了投资的部分。目前M2虽然在下降，但是主要是因为楼市的管控有效，而M1的下降就说明了目前消费的刺激不足。
所以，对8月的预期是会有财政政策的出台的，否则下半年到明年都会非常不好过，目前新仓位的布局也是基于这样的预期。
目前市场上还是在讲“赛道的故事”，这和很多年前炒的概念没啥区 ( 点击阅读全文 )

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