2021下半场方向在哪里？

7月以来，市场非常不平静。疫情反复，监管趋严，资本市场风声鹤唳，下半年的经济复苏情况也随之产生很多不确定性——这些情况究竟是不是未来的基本面？目前这种情形下，政策面会如何反应？政策面和基本面的信息会不会反映到资产价格里？如果会，将以什么途径？更直白的说，2021年资本市场下半场，还有机会吗？机会在哪里？这是今天我特别加餐想跟你聊的事情。
如果没有发生疫情反弹和监管加码这两件事，7月份本应开始一波资产价格上行趋势的。这个逻辑也比较简单，在7月7号晚上启发俱乐部直播中讲过，和我们预计的一致，5月以后，中国经济复苏趋势不乐观，需要边际上放松货币，让利率下行，刺激经济。利率下行会利好国债，也在边际上利好股市。7月8号到2号，十年期国债一路上行，于30号突破100元大关。股市则反应在创业板上，于22号也创下历史新高。这个趋势以河南郑州的一场巨大的暴雨告终。7月23号下午，教培 ( 点击阅读全文 )

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