锂电再思考，杉杉再买入

今天又进行了调仓，砍了一只脚，换了一只脚，哈！
三足鼎立的配置，是锂电进入休整、宏观产生变化，从而形成的认知成果。不过经过5天稀土持仓和周末对中芯国际加班加点的研究，总觉得三足鼎立的配置，还是偏离了当前市场的主线，与新能车如火如荼的数据比实在太过刻薄。
什么是当前市场的主线？
不是碳中和、不是卡脖子，有些饼画的太远，会饿死的，不如活在当下。在ZZJ通报中，只具体强调了一个板块：新能车。
说真的，到现在为止没有比新能源车更景气、更确定的了。周五比亚迪新能车数据出来了，约5.6万辆，大超预期。我们这样算一下：
乘联会乘用车7月份销售总量是144万辆。比亚迪5.6万辆、三傻+哪吒3.4万辆。目前缺的数据是第一名五菱EV和第二名特斯拉。特斯拉6月份是3万辆，五菱也差不多。 ( 点击阅读全文 )

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