如何挖掘优质赛道

八月首周，A股迎来开门红，截止周五收盘除科创50小幅收跌，其余主要指数全线上涨，详细情况请看下图：




纵观过去两周市场的表现，结构性行情演绎到了极致。一方面是教育、白酒、生长激素、游戏等被相关媒体和部委逐个点名批评，效果大家都看到了，点谁谁崩；另一方面是高景气赛道股（新光导）一骑绝尘。现阶段，没有紧跟赛道，赚钱实属不易。

盘面上，本周军工迎来高光时刻，至于军工上涨的逻辑，有说是美对台军售的事件性刺激、有说是军工基本面改观业绩进入上升通道等等。




于我而言更倾向于军工行业的天然属性，其根正苗红的行业背景，至少政策打压是不可能的，此外，对流动性要求较高的军工板块近期的货币宽松现象也为其提供了足够的支撑。

再次祭出观察流动性的重要参考数据：shibor 3M，下图军 ( 点击阅读全文 )

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