钓牛笔记：国策加持，通讯设备欲戴主角光环

钓牛笔记：国策加持，通讯设备欲戴主角光环
今天工程机械和大基金板块大涨，典型的股票是月线5连阴的三一重工，今天盘中放量大涨直至涨停。核心的原因不是公司本身的消息，是这个周末的顶层会议，政策底出现了。

周末的顶层会议写到，合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初行程实物工作量。同时货币政策写到，文件的货币政策要保持流动性合理充裕，助力中小企业和困难行业持续恢复。
这两句话的含金量十足，周末各大宏观大咖给的解读是“货币和财政收紧预期结束，财政和货币政策相比上半年会更加积极”。
三一重工为什么能连续跌5个月，是它的业绩不好么？不是，三一重工今年一季报的业绩是近年来最好的一个季度，核心的逻辑是大资金认为在国策货币和财政都收缩的背景下，很难出现大基建的行情，工程机械最受益大基建政策，上半年大基建都没戏。
而上周末的顶层会议，就是政策底。 ( 点击阅读全文 )

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