复盘与思考2021.7.27

大盘状况：
港股疯狂杀跌拖累大A，连成长板块带坑里，然后所有传闻和恐慌情绪一起来了，估计明天还有杀一波，未来不悲观，流动性好的时候很少是熊市，关注月底政治局会议；
策略：
根据上面分析故低吸回调热门板块：
MINILED：这个不是题材，是未来几年的产业趋势，且苹果、三星、华为已经陆续推出产品，现在正在起量，重点关注：瑞丰光电、三安光电
VR：今年是VR的爆发前夜且未来几年高增速这个没有分歧，但消费电子受芯片影响比较大， 领益已经暴雷，且TWS耳机今年的销量还是比较大的不确定性，等中报再看 重点关注：歌尔股份
新能源：新能源车还是高度景气，全世界销量不断超预期，估值也高，短期波动加剧，光伏方向上游硅片和硅料持续降价，且下游开工率有所提高，未来几年也是确定性高增长。重点关注：宁德时代、锦浪科技、永兴新材、华友钴业、天齐锂业； ( 点击阅读全文 )

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