重点个股跟踪及7~8月赛道分析：分布式光伏及军工

6月份重点赛道是芯片，7月份重点赛道是锂电。近期锂电筹码松动，包括石大胜华、恩捷股份等动不动就跌停，周五宁德时代也大跌，说明该赛道风险大于机会，因此，下周开始，锂电不再作为重点方向。当然，多氟多的超级扩产，会让他成为下一个石大胜华，目标可能上调至100元以上，但下周还是建议先减，等中级调整过后再重新加回来。关于锂电，我只保留多氟多，天齐锂业和藏格控股轻仓。

关于接下来的赛道，个人分析是分布式光伏和军工。

赛道一：分布式光伏，在碳中和的压力下，各城市将非常积极去搞分布式光伏，从公共建筑、政府建筑和企业等展开，这里指的投资机会不是隆基等光伏企业，而是森特股份等安装服务企业，这个类似基建，在分布式光伏大发展过程，这些安装服务企业将迎来几年好时光，而订单将在这两年爆发，而8月份将是分布式光伏方案密集公告的日期，因此，个人认为是一条很不 ( 点击阅读全文 )

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