随笔(7):消费、医药和新能源车-2021年下半年展望

消费:国内消费不温不火，内需不存在高增长的基础，高端白酒已经将奢侈品属性充分估值，贵州茅台近四个月的股价说明了一切，茅台最健康的方式就是通过在1800到2300之间反复震荡通过时间消化估值；
医药:板块纵深很大，但是之前炒医美，现在炒中医，已经不讲逻辑了，非常牵强。医药讲逻辑的部分如疫苗、CXO已经将疫情的所有利好影响都打满了，炒无可炒。如能维持横盘，也是最佳结局。
新能源车:国际化给予了超过前两个板块的向上空间，但是部分龙头如宁德时代的估值也高的吓人，能否在国际市场真正攻城拔寨，实际还是未知数，其实也是一场国家全力支持的豪赌，目前尚未证伪，也未证实。
半导体:受益于疫情造成的产能周期扭曲，不多谈。
地产链:不多谈。
周期股:不多谈。
消费医药都是非常好的投资方向，适当给与高估值无可厚非，但目前估值真的太高了，毕竟这两个行业都不是可以爆发性增长的 ( 点击阅读全文 )

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