置盈团队6月第二周周度思考（附股）

都知道的利空，不是利空！通胀和联储的缩表不会改变市场向上趋势。A股将在大家的犹豫中创出年新高



上周我们明确提出：


券商集体翻多，市场趋于一致，短期或反而有见顶回落风险，我们看涨，但不追涨。
最近主要的券商的观点以全面翻多为主，除了中信建投的丁鲁明团队坚持看空了三个月没变。丁鲁明的观点核心就是：货币收紧，特别是联储缩表带来的冲击会很大。通胀对市场的预期冲击会很大。
虽然这些都是已经耳朵听出老茧的观点，但在目前市场全面翻多的时候，反而成了比较珍贵的声音，我们一贯喜欢在市场的一致预期中找不同的声音，这些声音更有价值一些。
我们的看法是：流动性紧缩与通胀最后大概率是击溃市场的终极武器，但不是在现在，而是在市场进一步高涨达到高潮后，在大家终于几乎忘记了还有利率上行会刺破高估值这件事情后，突然的到来。而这个时间是什么时候 ( 点击阅读全文 )

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