当前华侨城投资价值更超14年最低谷茅台
找点存在感 发布于 2021-06-12 18:05:12
从安全边际角度看
1市盈率，市净率更低于14年低估茅台。
2考虑到华侨城每股高达8块的未分配利润以及未来现金流持续净流入净利润持续增长，可以预期华侨城未来七八年的分红收益大概率比茅台14年到现在更高。在今年地产行业整体面临困难分红下降，且华侨城去年纯文旅亏损的情况下华侨城的分红比去年提高了百分之30
护城河
华侨城依靠强大的背景和多年的沉淀独占一二核心文旅资源，放眼全国无处其右，这种资源优势的护城河绝不亚于贵州茅台的品牌价值护城河
从成长性角度看
宏观方面
1未来服务业消费增长将高于商品类消费。
2政策上文旅发展是十四五规划的重中之重属于国家级战略
3未来互联网将持续赋能线下服务业特别是文旅，且未来互联网的增长特别是文娱的增长离不开线下的布局。
4白酒行业早在15年左右就已经到达天花板近些年呈现下滑趋势。只是中高端白酒行业 ( 点击阅读全文 )
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