One-Piece小荷才露尖尖角-油沉大海（三）几点思考

中海油估值思考3月9日
中海油目前的投资机会不亚于去年西蒙地产的机会，甚至更优。由制裁外资卖出带来的错杀，对比雪佛龙、沙特阿美，中海油可能是行业最优秀公司+最便宜估值+最确定的增产能力与潜力。目前油价对应21年700+亿利润，22~23年继续增产后，有望达到千亿级别利润，向下安全边际与保护极强，今年对应股息率约10%，向上估值修复叠加增长，股价有80~150%的提升空间。可能是我个人目前看到综合各方面，最好最为确定的机会。
中海油可能是全球最优秀的大型油气公司
上个报告从各个指标对比埃克斯美孚、壳牌、BP，全方面领先。
1）对比宇宙最强油企沙特阿美；其桶油成本约为19.5美金，中海油仅次于阿美为25.7美金，其他国际巨头成本基本在40美金上下，国内则在50美金上下；2019年每桶油净利润中海油为18.5美金甚至要高于阿美18.3美金，展现出中海油卓越的资源 ( 点击阅读全文 )

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