决定增量的是趋势和政策
高礼成蹊 发布于 2021-05-03 17:23:08
以前总说公司炒作的本质，是想象力和增量的炒作，其实这个逻辑啥时候都不会变，因为这是基础的底层逻辑。
比如零售市场盘子就这么大，电商从里面分出来一块，本质上就是存量竞争，电商发展越快，零售萎靡越快，人们觉得线下实体店就越难做，但是这并不妨碍电商增速越来越快，大家炒作的增量就是和电商相关的增量。
比如说消费电子 ，在过去很多年里，伴随着电商和移动网络的增长，手机这类消费电子产品销量大幅增长。伴随着手机销量增长的，还有下游的消费电子上市公司，这些都是过去十年最耀眼的公司。
周期类公司为啥没人看，不管是市场销售的增量还是价格的增量，这些公司都没有啊，价格涨不起来，销量也起不来，那你说大家怎么会有想象力。
周期最耀眼的高光时刻是07年资源价格暴涨的时候，那时候是量价齐升，市面上需求也大，价格也在涨。
后面新能源起来，无非也就是因为从传统能源里切出来一块， ( 点击阅读全文 )
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