今年春季行情要关注的事

今天是鼠年最后一个交易日，祝大家牛年牛气冲天，祝大家新春快乐！
今年的春天也许与去年不一样，如果管理层认为目前市场结构是合理的，如果二季度后货币政策边际收紧，那么这个春天市场风险偏好难以提升，赚估值的钱不如赚成长的钱，赚情绪的钱不如赚价值的钱。这个春天可能是防御的春天，周期的春天，价值的春天。最近茅台的走势，也许暗示我们什么东西？那么这个春天布局什么呢？我认为前期热点必然会分化，会以结构性调整，以新能源为例，锂电池、光伏产业链这个赛道也许会长牛下去，一直配置下去，但结构一定会改变的。
目前我们考虑的是龙头估值溢价不会是无止境持续下去，如光伏板块里，隆基股份市值会到5000亿至10000万以上，大家想想目前还是行业龙二的中环总不止只值1000亿，如果中环股份没有业绩没有造假，这个只要有常识的投资人都懂的，物极必反也是中国人的哲学。
如果说，2015年的股 ( 点击阅读全文 )

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