广发基金经理刘格菘最新访谈

广发基金经理刘格菘访谈： 2021-1-29
1.看好制造业比如三一、顺丰、化工；
2、茅台没问题，但是爱尔和一些估值离谱的必选消费品、三四线品牌有很大泡沫；
3、不会有18年那样的系统性风险，但是需要大幅降低预期，可能进三退一或者进三退二；
4、去年四季度配了化工龙头公司；
Q&A:
5、光伏四季度减了不少，目前怎么看？
其实也没减多少，主要是因为超了双10的限，比例还是没变。光伏只有隆基和通威。新能车是亿纬锂能（因为还有电子烟逻辑）。觉得光伏降价不是坏事，因为隆基成本比竞争对手少20%，可以通过降价维持市占率或者提高市占率，包括硅片，包括组件，可以提高到30%市占率。中长期看，肯定是正确的战略。日本欧美已经平价上网，我们去年底也平价上网了，需求肯定没问题，这个行业怎么乐观都不为过。组件如果市占率提升，隆基目前完全没有高估。考虑的 ( 点击阅读全文 )

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