招商基金评价|一览行业全貌,聚焦重点产品——主动投资偏股型基金四季报投资组合分析

招商定量任瞳团队 发布于 2021-01-27 09:35:12
一览行业全貌 聚焦重点产品 本文分析了主动投资偏股型基金四季度末投资组合,并重点关注规模较大基金投资情况,以期为FOF/MOM类投资者提供市场观察与分析。(文中主动投资偏股型基金样本不含FOF与封闭/定开基金。)√权益仓位选择:保持高仓位运作主动偏股基金:高仓位运作,显著高于过往三年平均水平;50亿+主动偏股基金:大部分选择高仓位运作,155只规模50亿以上主动偏股基金仅19只仓位在85%以下。√AH市场选择:增配港股资产可投港股基金:对港股关注度有所提升;30亿+可投港股基金:对港股关注程度更高,规模30亿以上可投港股基金共有78只,60%左右港股仓位在20%以上。√持仓市值风格:回归大市值蓝筹白马主动偏股基金:重仓主板大市值个股占比达历史高位;50亿+主动偏股基金:重仓股偏重大市值蓝筹白马,大部分重仓股组合加权市值在3000亿以上;值得关注的是,部分大体量基金重仓股组合仍保 ( 点击阅读全文 )

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招商证券基金评价 | 股基债基发行规模双双大涨 监管发文指导指数产品开发

  • 招商定量任瞳团队 2020-08-11 08:50:46
基金产品发行动态(2020年7月) 7月共有141只新基金成立,较6月小幅增加3只;总发行规模5389.4亿元,接近过去3个月产品发行的规模总和,创历史单月发行规模新高纪录。按投资标的分类,7月共有67只混合...
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招商基金评价|债券型基金2020年二季报投资组合分析

  • 招商定量任瞳团队 2020-08-01 15:33:40
债券仓位整体下降 短久期利率债占比上升债券型基金2020年二季报披露完毕,本文分析了债券型基金二季度的投资组合结构,包括债券仓位、券种配置、重仓个券信用评级及久期分布等情况。2020年二季度,债券市场波动下行...
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招商基金评价|主动投资偏股型基金2020年二季报投资组合分析

  • 招商定量任瞳团队 2020-07-25 12:46:19
基金仓位与医药个股重仓比例达五年高点基于基金2020年二季报,本文分析了主动投资偏股型基金(不含FOF与封闭/定开基金)二季度末的投资组合结构,包括权益仓位选择、行业配置、重仓股结构及其变动情况。√ 权益仓位...
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招商证券基金评价 |权益市场大幅波动 消费主题产品表现较佳

  • 招商定量任瞳团队 2020-08-25 08:33:36
基金市场一周观察(0817-0821)上周市场波动幅度较大,截至收盘,沪深300指数收于4,719点,上涨0.3%;中债总财富指数收于195.7点,下跌0.2%。主动偏股基金方面,开放式股票基金平均上涨0.5...
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招商证券基金评价 | FOF规模突破550亿 中高风险定位产品收益领先

  • 招商定量任瞳团队 2020-08-06 08:44:48
公募FOF基金2020年二季报分析2020年二季度权益市场表现出色,表现最好的产品为养老FOF的高风险产品与普通FOF中的中高风险产品,平均收益率为18.1%与15.4%。而养老FOF-中风险产品平均收益率为...
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招商证券基金评价 |偏股基金大幅上涨 指数产品迎来“新规”

  • 招商定量任瞳团队 2020-08-04 08:26:56
基金市场一周观察(0727-0731)上周市场上涨,截至收盘,沪深300指数收于4,695点,上涨4.2%;中债总财富指数收于195.7点,下跌0.5%。主动偏股基金方面,开放式股票基金平均上涨5.6%,混合...
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如何构建责任(ESG)投资组合?

  • 伍治坚 2019-10-04 11:24:14
ESG,是英语Environmental, Social和Governance这三个单词首字母合起来的简称,意为环境、社会和公司治理。ESG投资,也被称为责任投资,指的是在投资中加入环境、社会和公司治理方面的...
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审视投资组合——历史大底/至暗时刻已经来临

  • 价值at风险 2019-06-18 10:41:18
过去两年我个人管理的主投港股的产品业绩并不如意。虽然港股估值远低于A股,但因为宏观经济、汇率、内外ZZ压力、资本撤离等因素走势却比A股仍孱弱(AH溢价处在高位),特别的港股内地企业和小盘股更远弱于恒指。但我并...
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基金赚钱基民亏?产品持有体验不佳仍是金融机构财富管理痛点! 基金组合或成破局关键

  • 券商中国 2020-12-23 08:18:05
12月22日,证监会党委传达学习贯彻中央经济工作会议精神,会议提到,着力加强资本市场投资端建设,增强财富管理功能,促进居民储蓄向投资转化。继续大力发展权益类公募基金,进一步加强投资者保护,增强投资者信心。招商...
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下一个“日光基”在哪?这只基金很有戏

  • 中国基金报 2020-07-09 18:39:42
近期A股行情火爆,目前大盘已站上3400点。随着市场情绪高涨,公募行业也频现“日光基”,最高募集规模更是达到了1300亿元,刷新新基金历史认购纪录。专业人士表示,除了股市大涨行情的催化,绩优基金经理也是诞生“...
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指数基金的跟踪误差率是指的什么?

  • 知乎ETF问题精选 2016-05-01 11:35:00
一、什么是ETF跟踪误差?跟踪误差为ETF的收益率与追踪指数收益率的偏差,体现了ETF对基准指数的相对风险。因此,跟踪误差是衡量ETF是否具有长期投资价值的一个重要指标。ETF投资组合的目标不是获取尽量高的收...

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