思考周期

前两天稍微思考了一下周期，感觉思考得还不够周到，所以这两天继续思考。
汽车是因为国内疫情修复需求增加叠加新能源浪潮，但进入调整的可能性极大。
钴锂主要是锂资源里面的赣锋周五显得很强，但新能源车产业链的调整会不会影响赣锋不确定。
赣锋叠加了有色，而有色是周期股的中军。
紫金很明显就是整个有色的中军。
不知道家电算不算周期，如果不算，那么传统白马就美的格力海尔三只最强，如果算，受益于需求增加主要是海外需求增加的转移。
化工算周期。
石化一直在走慢牛。
轮胎涨了一倍，要观察。
黄金水泥反复思考，觉得暂时不列入观察，稀土永磁也一样，稀土永磁能否走强不好判断。
周期还有什么？有机硅、玻璃，在涨价。
在涨价的还有航运。
周期要么涨价，要么低估值，低估值的是钢铁、煤炭。钢铁煤炭不一定有大行情，但至少不 ( 点击阅读全文 )

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