券商中国 发布于 2020-06-17 09:55:16
继华泰证券后,第二单沪伦通渐行渐近。
6月16日晚,中国太保公告称,公司已确定本次发行GDR的最终价格为17.60美元/每份。此番完成定价,意味着中国太保GDR发行已实质性完成。
据了解,在中国太保GDR发行路演期间,全球投资者兴趣浓厚、下单踊跃。簿记建档认购倍数约3倍(不含基石投资者),最终投资者结构以基石投资者和长线投资者为主。
在超额配售权行使之前,太保本次发行的GDR数量为约1.03亿份,所代表的基础证券A股股票为5.14亿股,募集资金总额为18.106亿美元。
如果行使超额配售权,本次太保合计发行GDR不超过约1.13亿份,其代表的新增基础证券为不超过约5.66亿股的A股股票,募集资金总额为19.916亿美元。
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