如何优雅地超越沪深300指数

有谦 发布于 2020-06-14 08:07:28

【注:本文也同步发布于公众号:有谦微谈】沪深300指数基金
如果满仓持有沪深300指数基金,那么刚好跟得上沪深300。涨也好,跌也好,几乎完全一致。这样是一个好的投资吗?以规模较大的华夏沪深300ETF连接A为例,最近三年的收益率走势如下图。

【注:图片来自好买基金app上的组合功能,下同】
因为经历了2018年的大幅下跌,最近三年的总收益只有27%,跑赢了银行理财,但期间有一段-29%的下跌,而且持续近一年。这个体验恐怕很不好吧,能在2018年下跌时逆向加仓的凤毛麟角,更多的人恐怕都扛不过来。
从更长期来说,持有沪深300大概能获得10%左右的收益,这是指数的RoE水平决定的。但是期间的跌宕起伏之大,真的让人怀疑为了获得这样的收益,是否值得去承受?
那么能不能改善呢?下面探讨几种改善方法。指数增强基金
指数增强基金会基于对标的指数运用一 ( 点击阅读全文 )

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什么样的基金随时都可以买?

  • 小5论基 2020-02-18 10:07:24
因为众所周知的原因,鼠年以来的A股市场可谓此起彼伏:2月3日,3000多只股票跌停;2月4日以来,市场又走出强势的七连阳。行情如此酸爽,引无数小伙伴竞折腰:这到底是买呢,还是卖呢,还是买呢,还是卖呢?说实话我...
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上证50 vs 央视50

  • 程序员稀饭 2020-01-05 13:56:00
稀饭低风险投资傻傻分不清楚上证50和央视50听名字好像是两个好像是一个品种,实际上差别挺大的。首先上证50成立于2004年1月2号,属于老牌指数。央视50成立于2012年6月6日,相对较新。其次,两者的包含的...
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59%收益+10%回撤,这个基金组合有点料!

  • 麻利二铺 2020-03-13 18:54:56
知道葡萄牙男子足球队为什么很少拿冠军,而曾经的皇马却经常能夺冠吗? 因为葡萄牙队只有一个C罗,而皇马阵中有好几个和C罗相匹配的球星。 在基金投资中,我们经常会用多只基金来做一个组合,目的就是为了分散投资,降低...
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指数对对碰(四):上证50 VS 央视50,谁才是漂亮50?

  • 老司基一枚 2019-09-20 13:17:00
继续上次的指数对对碰系列话题,今天来聊聊两个50指数,一个为上证50,一个为央视50。2017年以来,A股价值投资当道,两个50指数表现不俗,被业界统称为“漂亮50”。两个50指数行业占比和权重分布有何不一样...
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别找了!这6只基金收益还不错、回撤控制好

  • 养基司令 2020-04-01 13:26:42
三月份PMI出炉,数据重新回到荣枯线以上,虽然正常来说需要看连续三个月数据是否都站在荣枯线以上,才能确认经济真的已经回暖,但是非常时期中国经济的韧性已经充分体现。受此经济面消息利好,早盘A股低开后便一路震荡向...
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如何给自己设计一个基金组合?

  • EncounterAlpha 2020-02-06 23:29:52
基金投资组合的设计是基金投资实践的重要一环,基金投资组合是投资理念、投资策略的具体表达,也是资产配置、投资工具的具体应用。作为普通投资者,我们应该在长期投资理念的指引下去设计基金组合,以期实现我们的预期收益目...
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基本面50、深基本面60、央视50 指数估值分析 2019-06-28

  • 大众宽客 2019-07-05 21:37:15
简单总结从PE、PB和股息率角度,不再低估;但持有2年以上,依然大概率盈利。考虑无风险利率后,依然低估。基金表现一网打尽优秀指数基金——指数基金分类排名 2019-06-21,或在公众号中回复“基金”,查看最...
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上证50、基本面50、央视50、50AH对比

  • Gabriel没有特殊字符 2019-06-16 21:47:24
大家在基金的时候,应该很多都是看简称,但是很多基金的简称非常的像,会让人误解。并且这些名字很像的基金实际的标的和业绩也相差甚远。之前整理自己的一个etf指数轮动策略,不整理罢了,一整理发现自己都会犯迷糊,所以...
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万事已俱备,只欠“中国风”

  • 小5论基 2020-06-04 08:41:24
前段时间有不止一个小伙伴过来问我一只基金怎么样,当时我没有做非常深入的研究,只是简单看了下觉得基金的配置很不错,业绩也很好。等我后来花了点时间专门研究了一番之后,才发现这只基金的基金经理还是很不简单的。这只基...
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不偏金融行业的50指数-央视50

  • 铁公鸡金融 2020-03-10 11:54:37
这两年ETF产品在市场上大热,上百亿的ETF产品不错增加,比如50ETF400多亿规模,300ETF300多亿规模,去年和今年新上的一些科技芯片类ETF也有100亿以上,不过在资本市场上,热门的ETF也并不一...
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上投摩根基金李德辉:成长中的稳健派,跑得快更要跑得稳

  • 小5论基 2020-07-10 08:36:47
这一年多来的科技股行情如火如荼,也让一批科技成长风格的基金脱颖而出。而众所周知科技股的波动一般都比较大,因此科技成长风格的基金往往也是高波动的代名词,“跑得快”同时蕴含着往前跑得快(收益高)和往回跑得快(回撤...
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沪深300指数增强基金哪家强?

  • 散入春风满禾城 2019-08-27 16:08:59
市场是可以战胜的,美国的市场基准之一标普500指数,和国内的市场基准之一沪深300指数,完全是两个东西,战胜标普500指数困难,不代表了战胜沪深300指数困难。在国内战胜沪深300指数并不难。今天给大家介绍一...
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天马稳健组合正式上线

  • 认真的天马 2020-03-16 08:24:29
这是我们第97次在早晨8点一起聊投资我一直有个梦想,希望我的读者都能够在股市中安安稳稳的赚到钱,而不是被股市的暴涨暴跌牵着走。天马稳健组合,就是为实现这个目标而开发的。01两种资金我们手里的钱,可以分为两种。...
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以不变应万变的“第一象限”选手

  • 小5论基 2020-03-16 14:46:13
市场是万变的,股票价格似乎总是在不停地随机游走,在动荡的市场中坚守投资风格难能可贵,却是一个优秀基金经理的必备素质。今天要给大家介绍一位基金经理,他能坚持以不变的产业趋势研究去应对不断变化的市场,从相对确定的...
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摔杯为号,上船时间到了!

  • 股市药丸 2020-01-03 20:00:00
稳如泰山是我对外展示的第一个基金组合,它主要投资债券、可转债等中低风险的投资品种,再叠加少量黄金ETF对冲风险。在追求一定收益率的同时,尽量控制资产回撤率。稳如泰山适合那些不满足4-5%银行理财,希望追求8%...
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50指数哪家强?上证50、基本面50、央视50、富时A50比较

  • 只吃一碗面 2019-02-04 15:31:58
我在2018年终总结里说过,看好A股和港股的优质蓝筹股,当前A股和港股整体仍处于合理偏低估的位置;我们要做的是以合适的价格买入优质资产,建立自己的长期战略仓位,静待价值实现。今天我来比较一下常见的几个50指数...
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央视50 VS上证50 ,谁更适合定投

  • 艾财爱家财经号 2019-11-01 19:07:00
点击关注了解更多精彩内容近一段时间有不少投资者问我,定投央视50是不是比定投上证50要好,感觉央视50比上证50要更加全面。我个人观点是上证50要比央视50好得多,因为事实胜于雄辩!两方业绩对比:根据上图我们...
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懒人投资基金组合之--沪深300指数

  • 天宇投资 2019-11-18 06:00:00
前言 我发现很多朋友虽然在投资指数基金,但却对指数基金了解甚少,不知道指数基金对应的指数是什么意思,指数的构成是什么,等等……,虽然这些知识在网上随手可查,但这些朋友也充分发挥了懒人特性而懒得去...
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指数化组合的108将

  • 指数基金 2019-08-30 23:18:46
截止2019年8月底,包括公司组合和场内基金组合的场内组合,持仓了108将。 运用一些规则、指标、策略把公司组合可以编制成指数,然后作成指数基金。一般运用基本面类策略编制的Smart Bet...
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5分钟看懂指数基金:03.沪深300指数

  • 家庭理财知多少 2019-10-16 00:01:00
01.沪深300指数沪深300指数(简称沪深300)是由中证指数公司开发的,目的就是反映中国证券市场的价格变动。沪深300指数以规模和流动性作为选样的两个根本标准,并赋予流动性更大的权重,即从上交所和深交所挑...
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恒生A股行业龙头指数:其实我也是一个50指数,了解一下?

  • 零城逆影 2019-07-04 07:54:28
Smart beta策略指数基金分析之——恒生A股行业龙头指数前言:好几位小伙伴叫我分析这个恒生A股行业龙头指数,说实话,这个指数本身真没啥好分析的,其他人也有介绍过。构建规则很简单,无非就是10个行业的前5...
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2020,低利率下的选择

  • run寜 2020-03-04 16:42:54
#2020择基而动#2020庚子年注定是要载入史册的一年,鼠年A股的第一个交易日,两市3000余只个股中,仅有164只个股上涨,3200只个股跌停,大盘大跌7.72%。鼠年的首个交易日不可谓让人胆战心惊,好在...
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依旧笑春风的最强指数基金组合

  • 小5论基 2019-03-05 09:01:59
话说去年3-4月份的时候我曾经推荐过老郑的绿巨人组合$绿巨人(CSI1002)$ ,作为稳如泰山系列之一(具体可见《当前目所能及之最强指数基金组合》),时至今日我觉得很有必要回顾一下。正好我最近发了一系列超越...
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指数及指数产品每周简报(2019.08.26-2019.08.30)

  • 国证指数 2019-09-02 18:15:23
上周多数主要沪深指数都有不同程度的下跌,深证100上涨0.38%,为两市中涨幅最大;央视50下跌0.82%,为两市主要指数中跌幅最大。ETF方面,跟踪深圳单市场指数的ETF基金规模减少10.81亿元;跟踪上海...
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大盘波动时,ETF值得推荐

  • 智财服务 2019-05-26 07:00:00
选择比努力更重要,这句话对投资同样适用。近期大盘持续波动,大家都希望找到更稳妥的投资方式。我们都知道在投资的时候,收益和风险呈正比,不同的标的和投向收益不同,风险也不同。比如直接投资股票,或购买主动管理的股票...

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