开立医疗深度研究分享

投资要点：
1.公司主营业务超声设备、内窥镜设备具备长期的发展空间。超声设备的普及率已经较高，设备需求量未来将维持不变，但是中高端设备国产替代率非常低。内窥镜设备国内企业基本为零，内镜检查和诊疗仍在发展中，长期的需求未到顶。
2.公司仍是一家小型医疗设备企业，经营管理上出现诸多疏漏，导致了业绩的不稳定。但是管理层非常清晰自身的优势，持续加大研发投入，保障产品的性价比。2019年推广的S60和HD550具备进入高端市场的条件，有能力实现国产替代。
3.长期可展望市值有望达到200亿元。
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