海康威视：市场的争议，该看多还是看空？
雪球 发布于 2020-05-20 10:13:04
本篇文章以解决问题为主线，旨在分析$海康威视(SZ002415)$处在多空焦灼状态的背后原因，从而分析是否值得投资。在经历过疫情期间的大跌后，海康的2019年年报和2020年一季报虽然好于预期，但是股价却萎靡不振，估值也处于低位。个人认为市场仍处于有效定价状态，因此海康是否值得投资就在于其实际发展与市场预期是否存在偏差，而我们通过分析其业务，是否能够得到更多有效的信息，从而做出与市场不一致的判断。作者：布拉克市场增长乏力，安防市场增长空间有限，国家事业单位支出下降；（2）海外业务具有一定的不确定性，海康的营收海外占比为28%（2019年年报），美国的制裁和新冠在海外的扩散对公司在二季度会有多大影响？（3）在美国的制裁下，海康的供应链实现转移，转移后的效果如何？对于产品质量和成本会有多大的影响？（4）华为进入安防市场会对海康有多大的冲击？除了以上问题，我个人认为的市场偏差还存在（5）继续以安 ( 点击阅读全文 )
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