该转变思路了，医药落袋为安，切换到这些方向

最近忙到飞起，咱们捡重点说。

1、科技成长这波额又踩准，组合仓位已经50%；接下来，疫情受益方向的必选消费和医药等方向，或许该换成可选消费、顺经济的低估金融周期方向。
上周五雪球模拟组合价值成长轮动（ZH2173240），已经出掉了医药ETF，继续加码低估价值方向。


为啥呢？
随着欧美疫情高点过去、全球流动性宽松格局，国内全面复工复产稳步推进，可以说基本面上预期最差的时点，已经过去了。


（图片来自中金宏观）


疫情过去，就该搞经济。
随着经济周期触底回升，也该积极关注符合中长期产业逻辑，以及当前政策对冲方向。
一方面，有5G等新基建科技成长方向中期受益，这是政策改革心之所向；


另一方面，可选消费的汽车、家电政策要对冲发力，超跌的可选消费迎来转机； ( 点击阅读全文 )

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