格力电器的投资逻辑梳理
雪球 发布于 2020-04-11 08:45:26
持有格力近3年了，从未减过仓。从30开始建仓，最高买过58；虽然每次有新资金到账时，心里时不时会有“稍微下调一下再买入”的心理，但从实际成交来看，往往等不了几天，觉得差不多合适就买入了。作者：一只小老虎123
上优势明显；（好赛道是相对的，不要拿高端白酒赛道来抬杠）好企业: 这里要感谢有那么多黑格力的人，导致格力有一点点瑕疵都会被无限的放大。黑格力和董明珠的人理由千千万，我没看到格力和董明珠在商业道德上有明显的瑕疵。财务报表保守，ROE长期维持在30%左右显示企业强大的经济商誉好价格：PE长期低于15，个位数时候也不少见。低风险+高不确定性低风险：空调行业仍有向上空间，短期技术颠覆难，格力建立了强大的竞争优势以保证未来3~5年主要利润。市场对这块的理解分歧巨大，体现在对企业的定价上。家用电器：冰洗+热水器+厨卫大件+厨卫小件+环境电器：光国内几千亿的市场，随着产品智能化品质化升 ( 点击阅读全文 )
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上优势明显；（好赛道是相对的，不要拿高端白酒赛道来抬杠）好企业: 这里要感谢有那么多黑格力的人，导致格力有一点点瑕疵都会被无限的放大。黑格力和董明珠的人理由千千万，我没看到格力和董明珠在商业道德上有明显的瑕疵。财务报表保守，ROE长期维持在30%左右显示企业强大的经济商誉好价格：PE长期低于15，个位数时候也不少见。低风险+高不确定性低风险：空调行业仍有向上空间，短期技术颠覆难，格力建立了强大的竞争优势以保证未来3~5年主要利润。市场对这块的理解分歧巨大，体现在对企业的定价上。家用电器：冰洗+热水器+厨卫大件+厨卫小件+环境电器：光国内几千亿的市场，随着产品智能化品质化升 ( 点击阅读全文 )
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