几月份是加仓“具备避风港效应的军工板块”比较好的窗口？

最新观点：
1、新冠疫情海外蔓延对军工行业冲击有限。随着国内疫情得到基本控制，海外疫情却开始接力扩散，并对全球产业链造成一定影响。但由于军工行业自主可控属性较强，供应链绝大部分在国内，受到全球供应链冲击较小。
2、军队改革渐近尾声，军费预算执行力度加大。我国军费将保持稳定增长，与GDP占比有望进一步提升。随着军改影响逐渐消除，2018年全军装备采购次数激增，行业需求明显回暖。2020年进入“十三五”规划末期，军费预算执行力度有望加大，行业基本面持续改善可期。
3、政策持续发力，改革红利逐步释放。去年底，国资委举办的中央企业负责人会议明确，2020年初国企改革三年行动方案将出台实施。我们认为未来一年国企改革将大幅提速。通过构建“两利三率”新考核目标体系、分类推进混合所有制改革和加大放管服力度等措施，国企上市公司的盈利能力和管理水平有望大幅提升。军工行业作为国企改革的 ( 点击阅读全文 )

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