科技未见底、热钱狙口罩与投教之投资分三类
(1)如何看科技
网上最流行的观点,不是那些独立思考的,而是那些跟当下情绪最吻合的观点。科技跌了后,市场情绪是担忧的,看空的观点会越来越多;科技涨了后,市场情绪又会亢奋,看多的理由也会越来越多。在非洲大草原中,狮子独来独往,羚羊成群结队,而狮子总是在捕获羚羊。股市亦是如此,当你发现自己和大多数人思维差不多时,往往并不是好事。
半导体的问题,供给端,「料、工、费」三项。费指的是折旧这类的费用,这个几乎是固定的,先不说。工指的是人工,自02/10第一线作业人员陆续返回工作岗位,再加上隔离14天,那么从上周起,缺工的问题已经慢慢解决。料指的是原物料、原材料,而一般电子零组件的BOM表里,料的占比不小,影响至为关键,缺料导致的材料涨价还在延续。
同时,不光是供给端问题,需求端也有了问题,需求端,终端买气观望 →新机推 (
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