低估金融周期行业基金梳理：被动选它，主动选他们

两手抓的另一侧，该怎么下手？
今日最佳：转某科技基金经理感叹：“硬件-软件内容-应用场景”的科技投资时钟，硬是被A股搞成了电风扇……

话说，这不什么时钟到A股都容易成电风扇么，美林时钟、风格切换时钟…我们大A股玩什么，什么转。
这几天硬件方向大调整，计算机、传媒等软件方向马上轮动起来，这个时候科技宽基指数优势凸显，几大板块都有分散配置，“宽基”就是省心一些。

昨晚说了当流动性遇上资产荒，估值修复是今年赚钱主逻辑，两手抓，一抓可能的成长“泡沫”，一抓低估值的金融地产周期（尤其随着稳增长政策力度推进）。
成长方面，除了泛科技指数打底，关于科技细分节奏的，回顾这篇《科技牛市配置攻略：科技宽基打底+科技细分助攻》，里面分析了硬件方向偏贵，但偏软件和应用方向的计算机、传媒、新能源汽车、AI主题等方向，中期性价比更高一些（短期涨跌勿知）。 ( 点击阅读全文 )

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