为何卖出牧原股份以及我对牧原未来的看法
雪球 发布于 2020-02-15 13:18:35
2016年开始买入牧原股份，之后不断加仓，最后成为自己重仓之一（另外一个是融创，各占40%仓位）。买入理由之前分享过多次，这里就不赘述，核心一句话就是：牧原是一个有战略感的靠谱企业家带领的万亿行业中的一个快速成长型企业。作者：YRYR，那么就是100亿利润，20倍市盈率就是2000亿，所以我认为2000亿是牧原的价值中枢，考虑50%的市场溢价，就是3000亿。目前牧原的市值不算太离谱，但是未来涨幅已经非常的有限。目前大家对牧原估值比较高的原因是：认为非洲猪瘟会持续存在，从而影响全国出栏恢复，从而猪价维持高价。这个判断或许是对的，但是3年时间可能进入新的猪周期，未来总是有一些不确定性因素。周期股高利润时低市盈率，牧原曾经很久10倍市盈率，即使2020年实现200亿利润，依然是2000-3000亿的估值区间，2000亿的牧原不再是我的理想标的。对未来投资牧原的看法是什么？我认为有两个：第一继续 ( 点击阅读全文 )
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