地产公司里只有万科独一无二
雪球 发布于 2020-01-21 12:35:55
作者：格物致知2019来源：雪球App相比其他地产公司，万科集团内部有着巨大的隐蔽资产。
地产开发业务，可持续性是市场最大的担忧之一。万科很早就开始了相关多元化探索。在2018年郁亮的总结里，确实没有其他业务在盈利上能与开发业务相匹敌。但从市值的角度而言，万科的这几大创新业务已经完全具备了支撑公司成长的潜力。首先是大名鼎鼎的万科物业，公司持股63%。2019年上半年收入53亿。目前碧桂园服务港股市值大约700亿，按万科物业的地位，合理估值应该在800-1000亿之间，63%的股权价值至少在500亿。其次是万纬物流。万科在2017年和厚朴、高瓴以及普洛斯的管理层一起将亚洲最大的物流地产公司普洛斯私有化，其中万科持有21%的股权。私有化的价格大约800亿。过去的3年多，万纬物流以普洛斯为标杆快速扩张，现在物流地产里已经排在第二。考虑到和普洛斯规模上的差距，万科的物流板块目前价值应该 ( 点击阅读全文 )
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地产开发业务，可持续性是市场最大的担忧之一。万科很早就开始了相关多元化探索。在2018年郁亮的总结里，确实没有其他业务在盈利上能与开发业务相匹敌。但从市值的角度而言，万科的这几大创新业务已经完全具备了支撑公司成长的潜力。首先是大名鼎鼎的万科物业，公司持股63%。2019年上半年收入53亿。目前碧桂园服务港股市值大约700亿，按万科物业的地位，合理估值应该在800-1000亿之间，63%的股权价值至少在500亿。其次是万纬物流。万科在2017年和厚朴、高瓴以及普洛斯的管理层一起将亚洲最大的物流地产公司普洛斯私有化，其中万科持有21%的股权。私有化的价格大约800亿。过去的3年多，万纬物流以普洛斯为标杆快速扩张，现在物流地产里已经排在第二。考虑到和普洛斯规模上的差距，万科的物流板块目前价值应该 ( 点击阅读全文 )
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