今年机构在想什么？

今天一个老朋友过来我们公司，他作为中国最大的买方，能接触到各种机构，跟他聊了最近市场机构的一些看法变化。


先说明，我不会根据这种资金流动和市场看法去做投资决策，主要是我在这块不在行。我们自己会从经营企业的角度去评判投资机会，这样是最本质和最持续的。而市场预期判断，会捉摸不定。但是有些人似乎很懂预判市场预期，我确实也见过在这方面很厉害的人。

大体上说一下现在整体机构的看法。

从去年第四季度以来，大家的情绪大为好转，对经济的负面看法明显比之前少。一方面，国家又开始实质性的放水。从各项金融数据来看，确实是这样，尽管央行还是说稳健中性，但我们要看行为嘛，不要管它怎么说。

经济数据也确实边际上改善了。过去经历了一段时间的下行，企业家的信心低迷，资本支出大幅度下行，库存也很低。现在呢，感觉没那么糟糕了，至少已经没有恶化的迹 ( 点击阅读全文 )

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