怎样选择指数基金?

胜弈谷 发布于 2019-09-24 18:01:26
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在资产配置中,确定了大类资产的比例,比如债券50%,股票30%,黄金、商品各10%。接下来的问题就来了,这30%的股票,具体买什么,仍然是一个未知且非常重要的命题。大类资产很大程度上决定了组合的波动,但收益率很重要,选择上海、深圳交易所中现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票作为样本,以反映A股市场高红利股票的整体状况和走势。听起来这个因子,比纯粹看市值会好不少。因为企业会分红,说明企业经营状况不错。
但实际历史数据显示,2015年之后,大概率上“红利”这个因子表现比沪深300(市值因子)好。


当然也不绝对,2017年沪深300就比中证红利强。2010-2014年,红利因子都跑输了市值因子。
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四大主要指数的有效性探讨

  • 预知者90 2020-05-14 12:07:40
500你下四大主要指数的有效性探讨主要论述的是标普500,纳指100,沪深300,恒生指数(采用市值排名对比)我们先看下标普500的主要成分股再来看下纳指100的主要成分股接下来在看下沪深300的主要成分股最...
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优秀主动基金一览

  • 大众宽客 2020-01-12 11:11:41
(Naranjo de Bulnes, from Bing)美股长牛、市场更有效,所以美股主动基金几乎都跑不赢标普500或纳指100指数基金。而A股散户多、波动率大、优秀公司有限,主动管理依然有一定优势,涌现...
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战术资产配置之指数基金选择逻辑

  • 雪球 2019-09-23 19:30:00
在资产配置中,确定了大类资产的比例,比如债券50%,股票30%,黄金、商品各10%。接下来的问题就来了,这30%的股票,具体买什么,仍然是一个未知且非常重要的命题。大类资产很大程度上决定了组合的波动,但收益率...
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五一买买买的你,记得查收这份消费行业ETF投资清单

  • 指数家 2020-05-06 19:45:20
这是指数家的第116篇原创全文共1949字,阅读约需5分钟伤心了,昨天铁匠说“明天开盘下跌是机会”,我们组里的各位大清早摩拳擦掌准备抄底,没想到开个晨会的工夫各大指数全都飞起来了:我A真的翅膀硬了,行情独立了...
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纳斯达克100指数,站在全世界精英的肩膀上

  • 老宋随想 2019-12-08 19:35:41
上周,谷歌的两位联合创始人佩奇和布林,分别辞去了母公司Alphabet CEO和总裁的职务,印度人桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)将同时担任母公司和谷歌的CEO。一时间,关于这位印度“劈柴兄”的励...
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定投海外 | 投资海外的基金怎么选

  • 投研帮 2019-10-18 17:23:04
经常有朋友问,为什么跟投研帮一起,定投海外这个组合,会选择XXX基金,而不选则YYY基金,今天文章集中解答一下。这个海外资产组合,创立的初衷是做一个人民币变成美元资产的示范,首要追求的是安心,而不是更高的收益...
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【投资】资产配置中指数基金选择逻辑

  • 聚宝盆订阅号 2019-09-26 12:00:00
在资产配置中,确定了大类资产的比例,比如债券50%,股票30%,黄金、商品各10%。接下来的问题就来了,这30%的股票,具体买什么,仍然是一个未知且非常重要的命题。大类资产很大程度上决定了组合的波动,但收益率...
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看图说话之买入高溢价的场内基金会怎样?

  • EncounterAlpha 2020-04-17 23:11:03
一个月之前,美股在新冠肺炎疫情的冲击下出现短促的大跌。但因为外汇额度早早用尽,国泰纳斯达克100ETF(513100)场内一直处于明显的溢价状态。我在2月14日的文章中便提到了应该远离场内高度溢价的纳指100...
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历史性的时刻

  • 明哥夜谈 2020-06-04 10:24:33
昨天,美国$纳斯达克综合指数(.IXIC)$,连续上涨第4个交易日,涨幅为+0.78%;$纳指100ETF(QQQ)$已经先其一步,涨幅+0.45%,创下了历史新高!!这是一个历史性的时刻。在中文自媒体中就要...
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博成荐读|战术资产配置之指数基金选择逻辑

  • 西安博成基金管理有限公司 2019-10-11 07:40:00
在资产配置中,确定了大类资产的比例,比如债券50%,股票30%,黄金、商品各10%。接下来的问题就来了,这30%的股票,具体买什么,仍然是一个未知且非常重要的命题。大类资产很大程度上决定了组合的波动,但收益率...
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随机漫步的傻瓜

  • mike163 2020-06-07 08:17:30
股票市场是一个数千万上亿参与者共同构成复杂系统,但决定股价短期运行方向的,却是其中少部分取得共识的主力资金。大部分没有共识的资金作用,被彼此完全对冲了。影响公司股价的因素可能有成百上千个因素,但只有取得共识的...
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反驳美股多头不切实际的幻想

  • 马儿吃嫩草 2020-04-03 02:14:36
最近认为美股将会止跌反弹的三个主要逻辑就是:1. 创记录的大规模QE,会直接抬高债权价格进而抬高股票等整体资产的价格。2. 超宽松的货币以及膨胀的货币增速会带来通货膨胀,股票等资产能够抗通胀。3. 疫情的影响...
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第179周:投资,不能与趋势作对!

  • ETF财经奶爸 2019-11-04 18:49:21
原创: 财经奶爸 财经奶爸 昨天上证指数还在3000点以下震荡,但很多个股和指数已创历史新高。很多投资者准备等全面牛市才开始投资,殊不知很多个股和指数已经在走大牛市了。投资,不能与趋势作对,不是涨多了的标的就...
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说说蛋卷的指数估值

  • 持有封基 2020-02-13 14:40:17
现在流行指数基金投资,有一次性买入的,也有定投的。在投资过程中,指数的估值是一个重要的问题,以蛋卷基金为例,为了方便投资者,列出了常见指数的PE、PB、股息率、ROE等数据和PE、PB的相对百分位。为了方便大...
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2019.8.30.精选指数估值播报——沪深300定投策略2.0回测

  • 顺势牛牛 2019-09-01 10:32:11
关注公众号:顺势牛牛雪球ID:顺势牛牛资料数据;选择性定投500低波动[003318]、红利机会[501029]、标普油气[162411](如果本周继续下跌,则本周择时买入) ————————————————...
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基金业绩是否跑赢指数,一定注意这个指标!

  • 牛犇定投 2019-07-30 23:01:35
一投资指数基金时,我们经常提及超额收益这个词,但同时为了保持跟指数的基本一致,还要注意「跟踪误差」。所谓跟踪误差,是指数基金收益与追踪标的指数之间差值的标准差。大家都知道,指数基金是以追踪指数的样本股为投资对...
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当前定投,可以选择哪些指数基金?

  • 只吃一碗面 2019-06-04 06:51:21
在经历年初的疯狂后,很多指数已经从高估回到低估,正是布局的时机。昨天其实有个非常重要的新闻,证监会主席亮相新闻联播4分钟,说A股低估了,具备投资价值。这个确实要认真理解,大多数人,在机会出现时是没有反应的,等...
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医药分化,真的都是坑吗?

  • 牛犇定投 2019-09-24 20:50:39
欢迎关注我的微信公众号:读财研习社一今天医药经历了分化,还是带量采购的利空消息。第二批4+7医药带量采购全国扩面今天落地揭晓,最终还是在资本市场强烈反应了。一些药企大涨,一些药企暴跌,有明显的分化。这次大涨的...
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投资感悟分享(1217)

  • 不在此山中 2019-12-17 17:47:27
点击上方蓝字,关注本公众号。1.绝大部分的亏损都可以归因为两点:一是因为不懂,很多A股投资者都是没有经过培训、拿到驾照就开车,其次就是想赚快钱,毕竟这个市场中,真正想通过时间沉淀慢慢变富的投资者是少之又少。因...
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美股又跌了

  • 牛犇定投 2019-08-07 22:41:08
一在发文的时候,美股开盘又跌了,如果不出意外,明天还会继续,本来这种大跌,一般不会立刻收复失地,必然会在下面磨磨蹭蹭。我截了道琼斯工业指数10日分时走势图,基本上处于阶梯式下跌。行情就这样,不多说了,大家心理...
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最近回答的一些问题

  • 复利先生 2019-09-27 22:30:00
日常闲聊,请关注我的微博:沈潜随手记下面是近期,我在 复利学院 回答的一些小问题。1、提问:沈老师,是否对于中国消费增长长期看好?有哪个好的消费指数可以投资?长期看好,具体指数基金有,招商中证白酒、国泰国证食...
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指数基金极简投资指南(五):精进

  • 白牙财富札记 2019-08-21 14:33:44
正文共:765字预计阅读时间:3分钟指数基金投资原计划写六篇,分别是:初识辨析实操误区进阶精进鉴于第五篇和第六篇的内容不多,就合成一篇。指数基金投资如何进阶呢?我想到两个方法,一是投资行业指数,二是国外的指数...

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