【手机行业】大立光9月营收、4Q19营收与2H19 EPS可望显著受益于iPhone 11与Mate 30

预测更新：大立光营收与EPS、Mate 30相机规格
本报告提及的公司：
华为 (未评等)、大立光 (3008.TW)、Apple (AAPL.O)


我们正向看待大立光的9月营收、4Q19营收与2019年EPS。我们重申先前报告「大立光为 2019–2020 年智能型手机领先投资目标」(2019年7月10日) 的观点，相信大立光2H19营收与盈利将优于市场预估，2020年营收与盈利则可望显著受益于镜头升级。
1. 2019年基本面优于预期。因iPhone 11系列预购需求优于预期与华为新旗舰机型Mate 30系列发售，故我们预测大立光的9月营收将续创历史新高、4Q19营收将强劲成长35–40% YoY、2019年EPS因2H19显著增长达215–225元。
2. 2020年拥有5个关键成长驱动。我们相信大立光营收与盈利将 ( 点击阅读全文 )

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