投资要有历史观和大局观

三天前翻朋友圈，看到一个在险资的朋友发了一条朋友圈说，“求推荐几个还有安全边际的TMT股票”并配了一个鬼魅笑容的图片(见封面图），随后科技类股票都开始回调，自此又发现一个人肉A股预警器。八月后半部分陆续的毛衣缓和、外资入场、对外开放、国庆窗口酝酿了安全期与政策期双重重叠的上涨行情，一来科技和自主可控中各链条基本挨个涨了个遍，二来屡屡破高下不了手成了现实，之前没买科技股股票或者基金的生活在熊市，买了的就生活在牛市，可确实像前面那位朋友说的，到现在还没买的，怎么看都觉得价格是挺高的。这从行情的主线逻辑看，这个观点一点没错：一是从产业看，5G从基站、终端、应用，是逐步落地的，从业绩实现讲，不是一起涨的；二是国产替代的发展一定是从容易到难，是漫长的过程。现在在业绩兑现和趋势行情上存在一定的背离。但从市场面观察，科技股对利空的回调幅度越来越小，从整个市场放大后的成交量看，呈现温和进场，未发生暴涨的情 ( 点击阅读全文 )

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