【中信建投军工】行业周报（8月3周）：南船重组方案调整，关注军工板块三季度投资机会

本周核心观点
1、中国船舶发布调整重大资产重组方案公告。8月15号，中国船舶发布调整重大资产重组的公告，对此前发布的重大资产重组方案进行了调整，与原方案相比，主要调整的内容有两点，一是交易方案步骤变化，二是交易后公司减少了广船国际32.54%股权。2、此次方案整体注入资产为366.16亿元，资产增值率为44.02%。根据相关标的资产的收购比例计算，本次标的资产整体作价为3,661,658.83万元。发行价格为13.24元/股，不低于市场参考价的90%。据此计算，上市公司本次向重组交易对方发行股份数量为2,786,650,548股。本次重组募集配套资金总额不超过386,680.00万元。3、交易方案完成后，中国船舶成为船舶整船制造平台，中船防务将成为集团的动力资产平台。步骤三实施完成后，中国船舶持有江南造船100%股权、外高桥造船100%股权、中船澄西100%股权、黄埔文冲1 ( 点击阅读全文 )

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