【个股精研】中际旭创：5G流量指数级增长的直接受益标的！
爱股票 发布于 2019-08-09 19:41:50
【数据中心需求回暖】
我们近期主要看好云计算基础设施里面的一个细分领域——光网络，主要的逻辑是看好北美数据中心光网络投资见底回升。
我们跟踪到的几大北美的云厂商，包括谷歌、Facebook、亚马逊，从18Q2陆续都开始调整光网络的部署量，国内互联网公司情况类似。
亚马逊是整个云基础设施做库存调整做得最早的一家公司，18Q2亚马逊在光模块这一段的采购已经大幅放缓。
谷歌比亚马逊稍微晚一点，从18Q3开始做调整，连续从Q4到今年Q2为止，谷歌在100G单模的CWDM4基本上没有拉货，需求非常淡，核心还是18年上半年采购非常旺盛，谷歌预期云业务、互联网业务会有所放缓。
阿里在18年双11之后，从Q4开始到今年Q1光模块这边也几乎没有拉货，直到今年4月份开始有所恢复。
Facebook也是一样的，Facebook在18H1给了19年非常 ( 点击阅读全文 )
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