投基行动派 发布于 2019-03-20 07:15:50
接着昨天的话题,今天来详细看一下行动派定投的两只红利策略基金——$华宝红利基金(F501029)$ 与$大成中证红利指数(F090010)$ 的对比情况。
上图是两只基金的概况,大成中证红利指数证券投资基金成立时间更早、规模却不大、跟踪误差较小,华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)A类历史较短、规模却比前者大很多、由于是标普公司编制的指数国内基金网站没有跟踪误差数据。这两只基金跟踪的指数是不同的,但是都是红利策略指数,从基金规模上我们可以看到红利机会指数基金更受欢迎,红利机会也被广大基民称为小红,可见其流行程度不低。
既然是两个不同的指数,能不能放在一起比较呢?我们看一下二者的投资风格,上图可以看到这两只基金的投资风格是很相似的,大部分(超过50%)资产投资于中盘价值股,剩余资产投资于大盘价值股,而中证红利的大盘价值股占比要比红利机会的多一些。
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