锂、铜箔、隔膜是下半年最强3条主线？

核心观点：
电动车发展不同的阶段，其实投资主线不一样，2018、2019需求不及预期，分析纬度竞争格局是最强的逻辑；在供需失衡时，供需格局凌驾于竞争格局之上。从去年下半年到今年上半年我们重点推荐六氟、磷酸铁锂，铜箔也是重点推荐了。在上半年铜箔受到铜价的压制和影响。当前时点，我们认为下半年最重要的三条主线，其实就是在上游的锂资源、中游的隔膜和铜箔。下半年销量情况：
近期板块波动有点大，跟市场情绪有关，大家关心两个问题：
1、新能源车的景气度到底怎么样，6月份上升比较快，7月份欧洲稍微有一点点下滑，不影响全年的判断。上半年全球大概260万出头，中国是130，欧洲大概100，美国20多万辆。正常情况下，9、10月非常旺，上半年占40%，下半年占60%。供需格局是当前投资分析的重点。
2、估值情况，明年估值大部分在30倍到40倍区间，大部分的公司业绩增速超过50%，PEG维 ( 点击阅读全文 )

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