20210803自我记录

首页问答行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易港美股交易蛋卷基金私募中心下载App扫一扫，下载登录/注册大阳升起()来自雪球发布于08-03 22:41关注 20210803自我记录来自大阳升起的雪球专栏
芯片、新能源和光伏都大跌，我认为是不是顶，是调整，行业都没有问题。
新能源，简单点说，宁德时代不倒，赛道就没问题，机会依然很多。
这轮，中游是锚，扩散到上游和光伏，踏空电动车的买光伏，再到风电。后续再轮到中游。
跌下来好的标的可以加。
半导体的话，今年连续涨价，目前看涨价涨不动了。但是更大的逻辑是扩产。到明年下半年供需平衡。
目前很多设计公司建厂（这个违反商业逻辑），韦尔，卓胜微，海思。大部分和地方政府合作。
基于此，后续的话重点看设备和材料。
今天饭局听到一句话，今年的新能源像去年的白酒，半导体像去年 ( 点击阅读全文 )

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