【今晚19:00】谁是光伏和半导体最强得矛
雪球路演 发布于 2021-07-30 15:42:36
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#2021雪球直播节#
路演主题：谁是光伏和半导体最强得矛 #2021雪球直播节#
路演嘉宾： @威廉硕
路演时间：今晚19:00-20:00
路演看点：
1光伏逆变器和储能的细分投资机会
2半导体三季度到四季度基本面展望
3功率半导体和汽车芯片的高速发展趋势解析
4半导体设备国产化替代及光刻胶重要看点
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$新能源汽车(BK0441)$ $光伏ETF(SH515790)$
风险提示：嘉宾发言仅代表其个人观点或特定立场，投资决策需要建立在独立思考之上。
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【直播文字回顾】雪球直播节——这轮稀土产业行情，到底能走多久？
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【今晚21:00】牛春宝：寻找被错杀的核心“赛道”
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【雪球直播节】路演预告 | 2020年下半年芯片行业展望：需求放量，国产替代加速
#财富滚雪球直播节#更新至最新版雪球APP，观看雪球直播节！自2019年二季度以来，芯片板块景气周期回升，表现优异。2020年上半年，疫情期间海外部分芯片厂商关停，叠加5月美国进一步制裁华为事件加速了芯片行业...
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核心行业ETF基金持股一览（创新药、光伏、新能源车、芯片和科技）
核心行业ETF基金持股一览（创新药、光伏、新能源车、芯片和科技）1，创新药ETF 代码：515120 基金规模：16.6亿十大持仓：恒瑞医药（9.2%）、药明康德、长春高新、智飞生物、沃森生物、康泰生物、复星...
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光伏，新能源，半导体大涨，昨日布局权限大涨，白酒回落如何应对
光伏新能源半导体今天大幅上涨，走势比较强势。这点昨天跟大家说过，这几个板块依然是属于高景气板块，所以指数在回落止跌之后依然是会先考虑做这几个板块的，因为他们的赚钱效应比较好，人气也比较足。这个就是我昨天为什么...
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超级大反攻！创业板指暴涨5%，光伏、芯片狂欢，连ETF都涨停！万亿巨头有重磅动作，这些板块继续飙？
在隔夜中概股大涨，以及新华社深夜发文力挺之后，今天A股和港股上演大反攻！A股三大指数高开高走，创业板指暴涨逾5%，收盘点位历史上首次高于沪指。截至收盘，沪指涨1.49%，报3411.72点；深成指涨3.04%...
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以军工为例，告诉你核心抱团板块（光伏，白酒等）什么时候止跌？
年后这波以价值投资为主题的大调整，让各路投资者损失惨重。年前都是坤哥，兰姐的，年后一下口号都变了。市场活跃的基本都是低位小成交额的，整体业绩不是很高的品种。抄底核心板块是抄一次，发现还在半山腰。止损出来，再来...
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“芯片+光伏”新业务报喜！净利预增超4倍，千亿市值白马股“三驾马车”发力
天天财经独家，速关注7月14日晚，总市值达1148亿元的白马股TCL科技发布2021年上半年业绩预告，实现归母净利润65亿元-69亿元，同比增长438%-471%。7月13日，京东方A发布业绩预告称，上半年归...
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光伏、新能源车轮番上涨，储能会是下一个爆点吗？
近期，光伏，新能源板块持续大涨，据中证报援引储能业内人士表示：配套储能也正处于快速发展中。其文章称，近几个月，国内单体规模最大的电网侧独立站房式电化学储能电站—宁德霞浦储能项目、国网时代华电大同300兆瓦/6...
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光伏：你看我还有机会吗？
“站在观光塔上，360度环望四周，都是看不到边的晶体阵列，像深蓝色的多边形向日葵沉默地汲取恒星能量。”这句深邃而又优美的句子来自科幻小说家昼温，句子中的“晶体阵列”不是“八心八箭”的钻石，而是闪闪发光的“光伏...
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骗炮行情，这个板块逆袭了！
短线操作的宗旨就是确定性，跟随确定性，远离不确定性。针对那些确定性高的超级热点，我们不预判，就是跟随！这个确定性包含大势、热点以及个股的评估，也包括选时。我文章标题说“骗炮行情”，说的就是大势这个维度确定性仍...
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晶盛机电：光伏、半导体、LED、智能系统四大领域设备龙头公司
今天要和大家分享一家强大的高端制造公司，凭借其强悍的科研技术、庞大的市场规模及政策支持，晶盛机电做到了光伏、半导体等行业的设备制造商龙头地位，行业其他公司与之相比望尘莫及。半导体与光伏行业都是我国最重视的战略...
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亏钱，但绝不认输！
先说两市，一个字：惨！沪深两市早盘震荡，下午反手一个重击，全线下跌！沪指击穿3400点，创业板指跌幅4.11%，个股普跌，亏钱效应爆炸。盘面看，今日唯一活口就剩芯片半导体产业链，生益科技业绩超预期带动PCB覆...
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下周留意这个板块！
短线操作的宗旨就是确定性，跟随确定性，远离不确定性。针对那些确定性高的超级热点，我们不预判，就是跟随！昨天我们聊到，为了避免那些花生米、火腿肠级别的热点干扰我们寻找确定性高的热点，短线选股采用线的思维来给评估...
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如何一网打尽“新能源+光伏+半导体”？
6月17日，搭载神舟十二号载人飞船的长征二号F遥十二运载火箭，在酒泉卫星发射中心点火发射并取得圆满成功。三名中国航天员计划驻留约3个月，引发海内外关注。与几年前相比，这次神舟飞船，多了更多的黑科技，也不乏新材...
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军工晋级，白酒即将跌落神坛！
先来个段子：你以为的白酒毕业照：大学毕业。实际的白酒毕业照：小学毕业、初中毕业、高中毕业、本科毕业、硕士毕业、博士毕业、永不毕业......早就看白酒不爽了，人神共愤。不过市场还是教育了我！没有尊重走势，一直...
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定投新能芯片和光伏，全都是做无用功
定投新能芯片和光伏，全都是做无用功本内容不作为投资推荐，市场有风险，投资需谨慎利益相关：目前持有隆基我要和大家讲一个制造业的规律中国的制造业，是产业升级、腾笼换鸟式的发展一开始，是技术含量低的产业，比如衬衫，...
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越跌越买？光伏“三剑客”年后大举回撤却获北向资金逆市抄底
3月16日讯，北向资金全天净买入55.72亿元，呈连续6日净买入态势。观察近7个交易日中北向资金加仓个股名单，光伏“三剑客”隆基股份与通威股份、阳光电源获北向资金大幅加仓。牛年春节至今，作为“抱团股”的代表，...
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【光伏】产业发展的最大制约因素得以缓解！
短期：光伏行业压制因素缓解我们在6月5日《【光伏】深度剖析产业链景气度》一文中指出，压制光伏行业景气度的根本因素在于上游硅料的畸形涨价。受硅料行业供需紧张的影响，今年年初以来硅料价格加速上涨，涨幅高达127%...
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帝科股份，光伏电池片下游的核心辅材龙头
帝科股份，以“全球能源结构转型与国家半导体战略”为长期可持续的发展契机与战略依托，致力于通过高性能电子材料服务于光伏新能源与半导体电子等应用领域。作为全球领先的光伏导电银浆供应商之一，以及中国首家光伏与半导体...
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还有哪些股票需要上涨？（第942期）
眼瞅着就要有信任危机，高层急忙喊话：国内外的老乡们，没啥大事，快回来吧。喊话管用，老乡们回来了；最爱的依旧是电池，芯片，光伏，军工。概率上，这四位未来依旧会是市场的主线。因为在现在的大背景下，这四位符合方向：...
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新型电力系统来了！光伏、风电将扛主力大旗
3月15日下午主持召开中 央 财 经 委 员 会 第 九 次 会 议，研究促进平台经济健康发展问题和实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措。会议强调，我国力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，是...
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光伏+绿氢！隆基与中国石化签署战略合作协议
2021年4月13日，中国石油化工集团有限公司(以下简称中国石化)与隆基绿能科技股份有限公司(以下简称隆基股份)在中国石化总部签署了战略合作协议。根据协议：未来双方将以国家“2030年前碳达峰、2060年前碳...
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【安信电新】洞鉴光伏系列报告：光伏逆变器——行业景气持续，龙头业绩高增
■出口数据高增，加速出海趋势依旧。从海关总署披露的数据看，2021年1、2、3月国内逆变器出口金额分别为23.2、21.8和19.74亿元，同比分别增长32.0%、215.8%和21.0%（2020年1-3月...
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芯片/光伏/新能源，你看我还有机会吗？
作为神奇四侠之一的先进制造业去年出现了史诗级行情今年又开启了超强震荡模式（渣男本渣）今天再次集体暴力拉升晚上直播，咱们来场制造业大科普直播嘉宾是中银基金的基金经理王伟代表作中银智能制造核心能力圈高端制造业中银...
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高瓴资本盯上光伏细分领域，旗下基金抢先埋伏，200余家机构组团调研！
近日，高瓴资本、景林资产、朱雀基金等明星私募，中信证券、东吴证券、天风证券等多家券商机构，易方达、华夏基金、南方基金等多家基金公司共200余家机构组团调研逆变器厂商 $锦浪科技(SZ300763)$ 。公司...
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光伏电池的基本原理
光伏发电的基本原理是利用半导体的光生伏特效应（Photovoltaic Effect，PV），在太阳能电池内部PN 结上形成电位差，从而将太阳能转换为电能，因此光伏电池是决定光伏发电效率的核心器件。光伏电池中...
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阳光渣男还是阳光暖男？光伏ETF上市前瞻，顺道科个普
年底基金排名战愈演愈烈，如果大家观察靠前的几只基金的话，全部在光伏和新能源行业下了重注，所以年底光伏新能源的一举一动将会非常受人瞩目。而明天全市场首支光伏ETF（515790）18号上市，大概率这两天会达到满...
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午评|半导体、光伏、锂电池齐发力，沃森生物、欣旺达、闻泰科技涨幅超9%
三大指数今日集体高开，高位震荡，创指持续拉升，盘中涨近4%。截至午间收盘，沪指涨1.04%，深成指涨2.41%，创指涨3.73%，两市个股涨多跌少，超2400余只个股上涨，1900只个股下跌，半日成交额超70...
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宝，我今天绿了，什么绿，股市让我焦绿。。
昨天指数大跌，个股普跌，其中白酒，医美，医疗，教育，游戏，地产等板块成为重灾区。大跌的原因不外乎：天津谈判不顺利，北向资金砸盘大卖净流出128亿。其次，周末政策面对教育行业的整顿。有一些大资金特别是外资担心以...
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【重磅研报精读】中金首席访谈：碳中和，风来了！
从国家提出中国2060年碳中和目标之后，无论是市场还是行业，“碳中和”都成为一个热门话题，那么什么是碳中和，碳中和对于我们国家的能源经济意味着什么变化，又会给我们带来什么样的投资机会？我们邀请到中金公司研究部...
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“疯狂”的光伏价格：硅料破140元/kg，硅片再涨6.8%，逆变器同步“起飞”？
2021年，“十四五”开局之年，全新平价时代的光伏产业迎来的是碳减排主流趋势下爆棚的市场需求，产业链价格同步“激荡不安”。4月初，北极星太阳能光伏网曾回顾了今年第一季度的产业链价格(相关阅读：Q1“完美风暴”...
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未来的王者？---关于一家公司的思考1
最近有几件事情，促使我研究了一家公司，首先是大方向、政策和投资逻辑的思考。一是周五晚上中央经济工作会议中第八条内容，原文具体表述是：八是做好碳达峰、碳中和工作。我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2...
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【研报分享】光伏行业2021年投资策略：平价已来，星辰大海
核心观点1.兼具经济性与成长性，光伏引领全球能源变革提高清洁能源占比是大势所趋，中欧美等地区纷纷发布“碳中和”愿景。光伏度电成本在过去十年下降82%，是成本下降最为迅速的可再生能源，经济性优势明显。随着全球光...
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【成长锋芒，中国力量】“十四五”全球光伏展望兼论全球光伏定价模式｜兴业电新·行业深度（朱玥、范昭楠）
转载来源：兴业证券研究所 #格力股价回到年初水平# #独家代工苹果头戴式耳机歌尔股份大涨# $光伏产业(CSI931151)$ $光伏ETF(SH515790)$ $隆基股份(SH601...
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