天风新制造会议纪要2021.07.25

坚持绝对正确 发布于 2021-07-26 00:17:26

时间:2021年7月25日
内容很长,有锂电部分
【宏观】
本周汇报财政问题,最近的集中度都在货币这一块,但实际上这两者细看,整个宏观政策还算是一脉相承,有一定关联性的,所以我们延续了上周对货币的评判,来说说财政。财政今年最大的特点是慢了,一个是支出的进度慢,咱们看上半年包工预算支出的叙事进度只有97%,最近五年只高于2020年,也就是去年,如果说去年财政支出慢了有疫情限制的被动因素,今年继续偏慢可能也是存在一些规范化等等主动的因素。
第二是专项债发行的进度,1-7月新增的专项债只发行了今年额度的37%,远远低于去年和前年的,不仅如此,专项债实际的发行规模明显低于地方预先披露的发行期,地方本来想发这么多,实际上没发出来,所以也说明了专项债发行偏慢,它的主导因素可能会在更高的层次。所以我们说今年财政之所以慢,稳周转压力较小算是一个基础,属于一个必要不充分条件, ( 点击阅读全文 )

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“制造”进化到“智造”概念基金业绩统计,好基金与差基金业绩相差巨大!!!

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你敢跌我敢买!资金借ETF逆势抄底创业板,大手笔扫货芯片、有色、军工

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军工、芯片、券商翻转了吗?

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直播预约 | 医药、军工、新能源车、光伏四大行业的混沌时刻

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淘气天尊:明天能不能补量上涨是关键!

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周二市场呈现明显震荡消化的走势,投资者可以看到,沪指高开3点于3520点,创业板低开4点于3108点,开盘以后沪指呈现明显震荡格局,盘尾小幅拉高,收于全天相对高位区域,收涨11点于3529点;创业板则小幅下跌...
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看大盘我不擅长

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光伏在走业绩浪。特斯拉没完,锂电也就没完。锂很轻所以能飞。钴的业绩本来就不差。钴即是镍,镍即是钴,买镍股不如买钴股,因为镍短炒,钴机构重仓。有色受美元上涨和国内流动性收紧预期的影响,最重要的是防守的医药涨了,...
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华为重磅官宣!英国"硅谷"建厂获批,在剑桥设光电子研发中心,"设计+制造"再落实锤,或成破封锁突破口?

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前脚台积电计划赴美建厂,后脚就有华为在英建厂新进展出炉。这样喜大普奔的“巧合”,请多来一打!当地时间6月25日,华为“官宣”其在英国剑桥园区的第一期规划已经获批,主要用于光电子的研发与制造。通俗表述就是,华为...
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【招商军工】鹰隼试翼,风尘翕张:航空航天制造系列报告(一)——外协加工

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午评|A股接下来只有守好这个位置 才能东山再起

  • 龙行天下虎 2021-03-25 11:37:39
1.A股今天整体还是个弱势行情,基本没什么变化,盘面上消费白酒医药、新能源、半导体、军工有色钢铁都是小涨小跌为主,不过好在没什么大跌的板块今天,但也是弱的不行。2.最近投资要相对“佛系”一些,因为A股这次行情...
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公募三季度减配TMT和医药,增配消费和制造,如何应对?

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相信大家对于“科技赛道”和“制造行业”这两个词都相当熟悉,有时候甚至分不清“科技题材基金”和“制造主题基金”到底有什么区别?从基金持仓个股风格来看,好像差别并不大。的确,两者确实“你中有我、我中有你”,不过从...
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重磅爆料!中俄宽体客机今年将开工制造,发动机龙头年度会议也传来强力催化

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各种“行业茅”全崩,一个板块悄然走出!

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2021-2-22 场内复盘:明天分歧日,继续保利润为主

  • 红叶归处是秋风i 2021-02-23 00:17:41
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坐等抬轿!节后踏空资金蜂拥进场,军工、有色最受青睐!下周更有12只ETF发行,海量资金即将扫货这些ETF和个股

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炒指数不如炒主题?军工、医药、科技三大热门主题基金怎么选

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近期缺乏趋势性机会的A股大盘陷入3000点以下胶着战,猪肉、军工、医药、科技等热门题材板块轮番上阵引领市场风潮,相应的主题基金也收获不菲。然而市场热门题材更替频繁,稍不留意就失之交臂,理财不二牛(ID:bue...
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刚刚!黄金又跳水,1900美元失守,上金所紧急提醒!A股震荡加大,军工有色医药带头杀跌!央妈再出手,释放1400亿!机构最新解盘

  • 中国基金报 2020-08-12 12:31:58
中国基金报 莫飞一度狂飙的黄金白银,突然出现了踩踏式暴跌,速度快得让人反应不过来。隔夜市场,黄金一夜暴跌7%创下7年来最大单日跌幅,白银更是重挫15%,逼近雷曼危机以来最高。8月12日,两大贵金属品种继续高空...

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