价值五剑月度运行报告(六月)

以梦为马，不负光阴题图 / 以梦为马作者 / 一石二鸟标签 / 五剑01 综述六月份市场两级分化达到极致：部分赛道股（如新能源、芯片）涨幅较大，而以平安、万科、格力为代表的“新三傻”一直持续下跌。这导致本月小市值股票大幅跑赢大市值股票。沪深300指数本月下跌2.02%。价值五剑5月31日净值2.3826，6月30日净值2.3825，六月份基本持平。本月组合跑赢沪深300指数2.02个百分点。
价值五剑里面有一部分仓位配置了价值风格的基金，本月受到一定拖累。但由于配置较为均衡，本月仍跑赢沪深300指数两个点。价值五剑运行至今接近五年，年化收益率仍在20%以上。02 业绩归因分析六月份：景顺长城价值边际下跌0.49%兴全商业模式下跌1.49%朱雀企业优胜上涨5.03%嘉实价值优势下跌0.23%富国美丽中国上涨0.97%广发价值领先下跌4.17%泓德战略转型上涨5.96%国富基本优 ( 点击阅读全文 )

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